Asesoramiento financiero
Solicita informaciónEstos servicios están diseñados para ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones financieras informadas y maximizar sus recursos financieros de acuerdo con sus objetivos y circunstancias individuales.
Planificación financiera integral
Desarrollar un plan financiero integral que abarque objetivos financieros a corto y largo plazo. Esto puede incluir la planificación de la jubilación, la gestión de activos y pasivos, la protección de seguros, la planificación sucesoria y la gestión de riesgos.
Gestión de inversiones
Proporcionamos orientación en la selección y gestión de inversiones adecuadas. Esto implica evaluar el perfil de riesgo, identificar oportunidades de inversión en el país de residencia temporal, diversificar la cartera de inversiones y realizar un seguimiento regular del rendimiento de las inversiones.
Banca y servicios financieros
Asesoramos a nuestros clientes para que puedan aprovechar los servicios bancarios y financieros disponibles en el país. Esto puede incluir la apertura de cuentas bancarias, la obtención de tarjetas de crédito, la gestión de transacciones financieras y la búsqueda de productos financieros adecuados.
Seguimiento y revisión periódica
El servicio de asesoramiento financiero incluye un seguimiento regular de la situación financiera del cliente y la revisión periódica del plan financiero. Esto permite realizar ajustes según sea necesario y mantenerse al día con los cambios en las circunstancias personales y las condiciones del mercado.